В конце 40-ых годов 20 века на улицы Москвы вышли первые советские неформалы с длинными пиджаками и коками на голове — те самые стиляги и штатники. Одним из них и был Алексей Козлов, позже, в 60-е годы сменивший кок на сакс и заигравший «полузапретную музыку толстых» — Джаз.

В 70-е годы Козлов увлекся рок-музыкой, собрал джаз-рок ансамбль Арсенал и адаптировал к джазу рок-оперу Иисус Христос Суперзвезда. Эксперименты 80-ых годов с электроникой и брейкдансом в 90-е перешли в эксперименты с симфонической музыкой. А в 21 веке Алексей Семенович вернулся к корням и каждую пятницу играет со своим ансамблем традиционный джаз в самом центре Москвы, в клубе, носящем имя мэтра.

Фильм состоит из уникальных интервью разных лет с Алексеем Козловым и другими свидетелями событий, фотографий и видео из личного архива Алексея Семеновича, авторских рисунков и анимации, фрагментов концертов и клипов группы Арсенал, ну и, конечно, музыки самого Алексея Козлова.

В фильме участвуют: Алексей Козлов, Игорь Бриль, Игорь Бутман, Сергей Мазаев, Валерий Сюткин, Евгений Маргулис, Павел Брюн, Дмитрий Илугдин, Владимир Фейертаг, Сергей Жилин и др.